Fonds Technologies Souveraines - Wind

Le fonds Technologies Souveraines a été créé pour accompagner les entrepreneurs qui développent des solutions stratégiques dans les domaines clés comme l'IA, le quantique, la défense, la cybersécurité ou encore l'énergie.

Ce fonds est actuellement en phase de levée, ce qui signifie que ses gérants sont en train de collecter des capitaux auprès d'investisseurs avisés, visant un montant total de 25M€.

Une fois ces capitaux levés, l'objectif du fonds est de contribuer au renforcement de l'indépendance technologique de la France et de l'Union Européenne, à un moment où cette thématique est redevenue une priorité pour les décideurs politiques, à travers une vingtaine d'investissements.

Ces investissements cibleront des jeunes entreprises innovantes dans des domaines spécifiques. Les gérants du fonds Technologies Souveraines visent ainsi à créer de la valeur durable et significative pour les investisseurs, sur une période d'investissement d'au moins 8 ans.

Un investissement dans le fonds Technologies Souveraines doit être considéré comme un investissement à long terme, en occurrence d'une durée d'au moins 8 ans.

En effet, les fonds investis dans ce fonds sont bloqués pendant cette durée afin de permettre aux gestionnaires :

- de déployer les capitaux levés dans les jeunes entreprises (qu'il faut d'abord identifier),

- puis de donner le temps à ces entreprises de se développer,

- avant d'envisager la monétisation des participations, soit par le biais d'une introduction en bourse, ou par revente à un acteur industriel ou financier.

Dans le cas présent, l'échéance initiale du fonds est de 8 ans, avec la possibilité pour le gestionnaire d'en prolonger la vie d'un an, à trois reprises.

Créée en 2015, Wind est une société de gestion indépendante spécialiste des technologies de rupture au service de la souveraineté européenne, et agréée par l'AMF sous le numéro 20230021.

L'équipe dirigeante est expérimentée et a plus de 90 investissements à son actif, avec plus de 30 cessions, délivrant un DPI (Distributed to Paid-In capital) de 2,1 x

Il s'agit notamment de Thierry Vandewalle, ancien General Partner du fonds ISAI où il a géré les fonds Venture II (2015, 80M€) et Venture III (2020, 125M€), qui a depuis cofondé Wind.

À ses côtés, Aurélie Nicolas (ex-New Alpha) et Anatole Maizières (ex-SWEN Capital) sont les autres Partners en charge du fonds Technologies Souveraines.

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Le capital risque est une classe d'actifs risquée et illiquide. C’est pourquoi il s’adresse à des investisseurs éclairés, prêts à investir sur le long terme et à potentiellement subir des pertes en capital.

L’investissement minimal sur ce support d’investissement est de 7 500 euros. Nous conseillons de ne consacrer qu’une partie de votre épargne à cette classe d’actifs. En conséquence, cette solution s’adresse à des investisseurs individuels qui disposent d’une épargne financière relativement conséquente.

Durant le processus d’onboarding et de souscription à nos supports d’investissement en dette privée, vos connaissances en finance, votre horizon de placement et votre appétence au risque seront analysés afin de nous assurer de l’adéquation de ces alternatives avec votre profil de risque.

Un investissement dans le fonds Technologies Souveraines est un investissement dans un fonds de capital risque. Vous vous exposez donc à un risque de perte en capital.

Par ailleurs, l'argent investi dans ce fonds est bloqué pendant une période d'au moins 8 ans (avec la possibilité qu'il soit bloqué pendant jusqu'à 3 années supplémentaires).

Il s'agit donc de bien comprendre les objectifs, la stratégie et la thèse d'investissement des gérants du fonds, ainsi que des l'ensemble des caractéristiques du fonds. Pour cela, il est recommandé de consulter la documentation réglementaire du fonds.

Vous avez des questions ? Surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers.

La fiscalité appliquée à un investissement dans les fonds Technologies Souveraines est très avantageuse.

Pour un investisseur personne physique, le fonds donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 27% du montant investi, dans la limite de 75 000€.

Pour un couple, cette limite s'élève à 150 000€, ce qui correspond alors à une réduction d'impôt de 40500€, hors plafonnement des niches fiscales.

Par ailleurs, si des plus-values sont réalisées, elles seront exonérées de l'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus (CSG, CRDS, soit 17,2% en 2024).

Attention : l'avantage fiscal dépend de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur, susceptible d'évoluer. Avant toute décision d'investissement, veuillez consulter la documentation réglementaire du fonds.